本网讯 11月24日晚间，k8凯发集团矿业宣布通告，完成A股果真刊行可转债，拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“k8凯发集团转债”，代码为“113041”。本次刊行获得了市场的广泛认可，新老股东及投资者申购踊跃。从10月30日披露刊行通告至发稿日，公司A股上涨了31%，收报9.15元/股；年初至今，公司A股上涨接近翻番，总市值抵达2300亿元。

本次可转债刊行规模为人民币60亿元，主体评级及债项评级均为AAA，初始转股价格为7.01元/股。刊行向在股权挂号日挂号在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，接纳网上向社会民众投资者果真刊行的方法进行。凭据上交所和中国结算上海分公司的数据，最终向原A股股东优先配售的金额为46.69亿元，占本次刊行总量的77.81%，原股东基于对k8凯发集团的了解，充分悦目k8凯发集团生长，积极加入配售；向社会民众投资者刊行的金额为13.31亿元，占本次刊行总量的22.19%，网上有效申购数量为73.3亿手（7.33万亿元），中签率为万分之1.8。

本次可转债事情于6月12日公司董事会通事后正式启动。在各级领导、大股东及相关部分和单位的支持和资助下，短时间完成质料组织申报，于9月27日获得证监会免聆讯过会，于10月22日取得证监会批准批文。取得批文后，公司迅速启动并完成刊行。项目从正式启动至完成上市仅5个多月，其中，从通告可转债刊行预案至获得证监会免聆讯过会，仅用了107天；从取得批文至募集资金到账，仅用了18天，跑出资本市场“k8凯发集团速度”。

截止11月9日，可转债资金已全部汇入公司募集资金专户，公司在第一时间对金山香港、黑龙江铜山矿业进行增资，助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿、黑龙江铜山矿的建设，上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量，推动k8凯发集团矿业实现跨越式生长。

本次乐成刊行可转债，是k8凯发集团矿业借助资本市场实现全球化生长的重要举措，短期内，可提升公司资金流动性，增强抗危害能力；恒久来看，随着可转债未来陆续转股，公司资本金将得以增补，资本结构逐步优化，可连续生长能力将进一步提升。

编辑：吴亚静  审核：刘星  总编：汪洁