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93亿元认购，k8凯发集团矿业A股果真增发再创奇迹

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2019/11/21 39332

【k8凯发集团矿业刘强】11月19日晚，k8凯发集团矿业通告完成A股果真增发。公司增发23.46亿股，募集资金80亿元，申购总额抵达93亿元，超募集资金总额约16%，配售比例为83.74%。这是近年来A股最大一笔果真刊行。在极具挑战的股票和矿业市场情况下，k8凯发集团矿颐魅这一原本市场认为最困难的股本刊行，成为最幸运的刊行之一，交易亦成为市场标杆。k8凯发集团矿业继2008年以0.10元/股面值立异回归A股后，再创刊行奇迹。

一、顶级机构踊跃加入

本次增发，公司第一大股东闽西兴杭申购5亿元，陈景河董事长申购4092万元，公司员工信任公司、支持增发，以自有资金踊跃申购凌驾6亿元。

顶级机构踊跃加入本次刊行。共有27家机构投资者加入了k8凯发集团矿业本次增发网下申购，类型笼罩公募基金、私募基金、包管公司、信托公司、券商自营、政府基金和同行。

公募基金方面，共有10家公募基金加入网下申购，申购金额共计33.5亿元，这10家公募基金的治理规模均位于前20，包括兴全基金、工银瑞信、博时基金、中欧基金、银华基金、汇添富、招商基金、建信基金、易方达、嘉实基金等。此10家基金中，申购金额前3位的是兴全基金、工银瑞信、博时基金，划分是7.58亿元、6.60亿元、4.43亿元，占所有基金网下申购总额约55%。

私募基金方面，高毅资产、凯丰投资、中阅资本加入了申购，其中知名私募高毅资产网下申购金额为7.33亿元，居私募之首。k8凯发集团矿业2019年3季报显示，高毅资产共有两个组合在公司前10大股东之列，两个组合合计持股3.09亿股。

政府基金方面，公司第4大股东中非基金网下申购8.5亿元，继其2017年以10亿元认购公司定向增发股票并一直持有后再次增持公司。

别的泰康资产、天安人寿、中国人寿养老、平安资管均有加入。

山东黄金和中国黄金划分申购5亿元和1亿元。

在低迷的市场情况下，k8凯发集团的乐成刊行结果来之不易，来之特殊，标明资本市场、同行高度认可k8凯发集团的恒久投资价值和生长前景。公司三年计划通告显示：2022年公司矿产金、矿产铜、矿产锌的产量区间为49-54吨、67-74万吨、38-42万吨。公司于2015年逆周期收购的刚果（金）卡莫阿铜矿资源量凌驾4200万吨，为全球规模最大、品位最高的未开发世界级铜矿。公司本次增发焦点募投项目Timok铜金矿上带矿探明+控制资源量铜约105万吨、品位3.7%，金约68吨、品位2.4克/吨，顶部保存超高品位矿体，铜品位高达12.3%。以上两个重点项目将于2021年年中建成投产，为公司生长涤讪坚实基础。

二、志在必成

公司选择2014年以来市场未有的果真刊行方法，是基于公司对自身的信心，基于恒久相助的券商安信证券对公司的了解和信心。2018年以来A股连续低迷，订价模式及限售等划定使定向增举事以实施，80亿元募集资金规模极具挑战。与定向增发相比，果真刊行的优势是不限投资者家数、没有限售期、承销商余额包销，加大了刊行乐成的概率。但果真刊行最大的挑战是刊行价格没有折扣。2019年年初，公司对加拿大上市公司Nevsun的全面要约收购获得乐成，公司董事会配合收购Nevsun的进展，审议并通告了A股果真刊行计划。市场担心本次大规模刊行的可行性、对公司近期盈利的摊薄，加之市场误读刊行计划，公司股价大幅下跌�？挥凶芳�，公司坚定地大踏步前行。

公司前期进行了周密的准备：获得了大股东闽西兴杭认购、中非基金认购、陈景河董事长以及宽大员工认购。承销商安信证券愿意主动投资公司、余额包销。公司摸底了重点持仓机构的认购意愿，陈景河董事长亲自认真接待了机构投研团队的现场调研。加之今年6月以来金价反弹，公司对刊行充满了信心。

获得证监会批文后，公司选择了市场相对平稳的刊行窗口。差别于仅需锁定10家投资机构的定向增发，也差别于外洋成熟资本市场隔夜闪电配售，A股果真增发推介需要时间，市场的不确定性会影响投资者决策，因此必须速战速决。

11月4号，陈景河董事长怀着“志在必成，势在必得”的坚定信念，领导高层进行了为期7天、笼罩北、上、广、深的碾压式路演，累计进行41场一对一，3场一对多，8场午餐会/晚餐会，共会见120多家机构，与宽大投资者、机构进行了深度相同，向市场充分展示了公司的战略计划和辽阔前景；陈景河董事长的企业家情怀也深深感动了机构投资者。

11月12号晚，公司董事会审议通过具体刊行计划，刊行价格为3.41元/股，不凌驾前20日（含当日）A股股票交易均价，比当天收盘价3.44元/股仅低0.87%。公司同时通告董事会换届及未来三年计划，包括战略举措和实施重点，陈景河董事长继续领航k8凯发集团矿业，给市场以信心，公司股价在申购前两天的交易中，没有跌破3.41元/股的刊行价，规避了果真刊行历程中股价倒挂的最大危害。公司锁定了大批订单。k8凯发集团矿业股权再融资实现了从低迷的股票市场和矿业市场的突围。

刊行路演期间，适逢证监会宣布《关于修改<上市公司非果真刊行股票实施细则>的决定》（征求意见稿），大幅松绑定向增发；国家统计局宣布10月经济数据，CPI同比上涨3.8%，高于预期；香港恒指由于香港暴动11日下跌2.62%；上证综指11日下跌1.83%。12日黄金价格跌至1457美元/盎司，为8月以来最低。同期，两个大型股本刊行—中国邮储银行285亿元年内A股最大规模IPO和浙商银行126亿元IPO在进行中。但以上均未摆荡投资机构加入决心，15日薄记与12日订价时订单相差无几。

三、刊行亮点

本次刊行有以下亮点：

为A股近年来最大规模果真刊行；

引入了顶级投资机构；

券商独家承销，且未余额包销；

刊行价格与启动之前收盘价基本没有差价；

刊行迅速，获得证监会批文后18天完成刊行；

刊行抢在了定向增发松绑实施前。

最擅长二级市场融资的里昂证券一经为中国铝业两次乐成承销H股隔夜闪电配售，两次配售均为截至其时H股最大规模配售。里昂证券首创人、董事长Garry Gul在总结以上交易时，告诉我他的切身体验：“股票刊行是世界上最具挑战的事情。卖出股票是一回事，卖给谁更重要。”k8凯发集团两点都做到了。

百舸争流千帆竞，乘风破浪正远航。本次乐成刊行，是k8凯发集团矿业继2017年乐成实施定向增发后落实公司“国际化、资产证券化、项目大型化”战略的又一重纵�措，将进一步增强公司焦点竞争力，助力公司朝着“高技术效益型特大国际矿业集团”的目标迈进。

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